2010年我國醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析及2011年展望

2011/1/6 10:07:48 ChinaSexQ.com 發(fā)表評(píng)論

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　　2010年以來，我國醫(yī)藥工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)，特別是國內(nèi)對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的利好政策出臺(tái)頻繁，為醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)造了有利的外部條件，極大地拉動(dòng)了醫(yī)藥市場(chǎng)需求。另一方面，隨著新醫(yī)改的持續(xù)推進(jìn)，國家8500億醫(yī)改投入的逐步到位，國內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)供求保持穩(wěn)定，醫(yī)藥商業(yè)購銷穩(wěn)步增長，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)效益逐步提升。

　　一、2010年我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況

　　根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心資料顯示，2010年上半年，在醫(yī)藥工業(yè)銷售產(chǎn)值中，中成藥制造業(yè)和中藥飲片加工業(yè)完成1423.3億元；生物生化制品制造業(yè)完成571.5億元；醫(yī)療儀器設(shè)備及器械、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)完成791.4億元；化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑制造業(yè)完成2604.4億元。醫(yī)藥工業(yè)銷售產(chǎn)值5644.1億元，同比增長24.8%。

　　2010年1-9月，我國醫(yī)藥行業(yè)增加值增長14.8%，同比加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。在醫(yī)藥行業(yè)主要產(chǎn)品中，中成藥產(chǎn)量152萬噸，增長23.1%，當(dāng)月增加值增長15.1%，比上月加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量161萬噸，同比增長19.9%。2010年1-8月，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤788億元，同比增長32.8%，增幅同比加快16.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　截止2010年1-11月，我國醫(yī)藥行業(yè)增加值同比增長15%，主要產(chǎn)品中，中成藥179萬噸，增長23.4%；化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量204萬噸，增長20.1%，11月份醫(yī)藥行業(yè)增加值同比增長13.9%。從這也可以看出2010年1-11月我國醫(yī)藥行業(yè)保持了平穩(wěn)增長的態(tài)勢(shì)，這不僅推動(dòng)了相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的改善，還對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。

　　進(jìn)出口方面，2010年上半年我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額283.02億美元，同比增長28.8%，其中出口188.87億美元，同比增長31.16%，進(jìn)口94.16億美元，同比增長24.31%。2010年8月，我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額50.58億美元，同比增長26.40%，其中出口33.24億美元，同比增長24.87%，進(jìn)口17.34億美元，同比增長29.46%。

　　圖表 2010年1-10月我國醫(yī)藥保健品出口統(tǒng)計(jì)

　　單位：億美元

　　2010年第三季度，我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持良好發(fā)展，進(jìn)出口額156.86億美元，同比增長23.09%，出口值102.13億美元，同比增長21.83%，進(jìn)口值54.72億美元，同比增長25.51%。2010年10月，我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口總值為46.21億美元，同比增長13.68%，其中，出口為30.92億美元，同比增長14.51%，進(jìn)口為12.04億美元，同比增長12.04%。

　　圖表 2010年1-10月我國醫(yī)藥保健品出口增加值對(duì)比

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2010年在國際醫(yī)藥市場(chǎng)全面恢復(fù)以及國內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)大幅擴(kuò)容的情況下，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)了高速增長，雖然目前國際市場(chǎng)依然存在著諸多不確定的因素，但我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口競(jìng)爭力仍不可小覷。而隨著我國醫(yī)藥行業(yè)出口結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，加上穩(wěn)定的國內(nèi)環(huán)境以及新興市場(chǎng)復(fù)蘇步伐的加快，我國醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口前景保持樂觀。

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，從2010年全年國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展來看，預(yù)計(jì)2010年全年國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到12560億元，增長約25%；國內(nèi)藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7556億元，同比增長22%。因?yàn)樾箩t(yī)改的效果將在未來幾年內(nèi)顯現(xiàn)，因此國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將保持良好的增速，預(yù)計(jì)到2011年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到15700億元，同比增長25%。

　二、2010年我國醫(yī)藥子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　 （一）中藥行業(yè)——價(jià)格上漲成為全年主趨勢(shì)

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，中藥是我國醫(yī)藥行業(yè)中的寶貴財(cái)富，其在預(yù)防、治療和保健方面都具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，它擁有悠久的歷史并且已經(jīng)被證明在治療很多疾病方面比化學(xué)藥更有效。09年，國務(wù)院公布的“關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見”表明了政府對(duì)中藥行業(yè)的大力支持。在這種情況下，我國中藥行業(yè)迎來難得的發(fā)展契機(jī)。

　　郭凡禮指出，由于新醫(yī)改提倡病前的預(yù)防而非病后的治療，因此中藥成為人們青睞的對(duì)象；另一方面，國際日趨盛行的綠色回歸理念也為我國中藥提供了難得的發(fā)展契機(jī)。09年，我國中藥行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2347億元，銷售收入增長到2130億元，03-09年維持了21.53%的年復(fù)合增長率。2010年前三季度，我國中藥行業(yè)的利潤增長率達(dá)到32.1%。

　　在進(jìn)出口方面，2010年前三季度，我國中藥商品進(jìn)出口額為18.4億美元，同比增長20%。其中，中藥商品出口額為13.5億美元，同比增加20.5%，出口商品依然以植物提取物占比最大。中藥商品進(jìn)口額為4.9億美元，同比增加19.11%。其中中藥飲片進(jìn)口增幅最大，而中成藥及保健品的進(jìn)口額占比則較為平均。

　　不得不提到的是，2010年以來，我國中藥材價(jià)格出現(xiàn)了高幅的增長。截至2010年11月初，全國市場(chǎng)上537種中藥材中有84%漲價(jià)，其漲幅一般在5%-180%之間。其中以太子參的漲幅最為明顯，年初至今漲幅達(dá)到353%；黨參的漲幅也高達(dá)162%；三七漲幅達(dá)68%。而其他中藥品種如蟲草、當(dāng)歸等都出現(xiàn)了不同程度的漲價(jià)。

　　郭凡禮指出，此次中藥材的大幅漲價(jià)主要與以下三個(gè)因素有關(guān)：首先，中藥材的需求不斷上漲。由于中藥在治療一些慢性病方面具有很好的療效，因此，隨著生活水平的提高越來越多的人開始服用中藥調(diào)理身體；另外，如今我國保健品行業(yè)迎來了一個(gè)發(fā)展高峰，如今其市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)位居全球第二，由于保健品的原料多為中藥材，這也使得中藥材價(jià)格飛漲。

　　其次，從2010年年初以來，我國西南地區(qū)先后經(jīng)歷了干旱、洪水、泥石流等一系列自然災(zāi)害，由于中藥材的產(chǎn)量與氣候有很大關(guān)系，因此西南地區(qū)很多中藥材減產(chǎn)甚至絕收，由于西南地區(qū)的中藥材產(chǎn)量和種類占據(jù)整個(gè)中藥市場(chǎng)50%以上，因此這直接導(dǎo)致中藥材價(jià)格上漲。

　　第三，游資炒作促使中藥材價(jià)格非理性增長。如果把需求增加、氣候原因歸結(jié)為可接受的理性增長原因，那么游資炒作就是一種非理性的原因。在國家對(duì)樓市的宏觀調(diào)控下，游資從樓市撤出的資金不少于3000億。這3000億中的一部分流到了中藥材市場(chǎng)，直接導(dǎo)致了中藥材價(jià)格的上漲。

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，由于目前已經(jīng)進(jìn)入冬季，也是各種病癥多發(fā)季節(jié)，許多人都會(huì)購買中藥材保健品來提高免疫力，因此對(duì)中藥材總體需求依然旺盛，這將導(dǎo)致此輪中藥材的高價(jià)格延續(xù)到今年春季。

（二）生物醫(yī)藥行業(yè)——結(jié)構(gòu)性問題依舊突出

　　2010年10月，國務(wù)院正式頒布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，這是我國第一次把生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和地位提高到了國家戰(zhàn)略高度。在即將頒布的“生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃”中，政府也已經(jīng)提出了接下來我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，即大力發(fā)展基因藥物、抗體藥物、治療性疫苗以及小分子化學(xué)物。

　　近年來，雖然我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)取得了可喜的成績，其發(fā)展速度平均超過我國GDP增長速度的2倍，但我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占份額仍然比較低，區(qū)域結(jié)構(gòu)特征比較明顯、發(fā)展不平衡，總體來說還處于一個(gè)萌芽狀態(tài)，但是隨著“生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃”以及相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，我國生物醫(yī)藥行業(yè)也將迎來其“黃金十年”。

　　在生物疫苗產(chǎn)業(yè)方面，目前我國已經(jīng)有36家疫苗生產(chǎn)企業(yè)，其品種基本涵蓋了所有預(yù)防性疫苗種類，不僅可以預(yù)防控制多達(dá)27種傳染性疾病，而且在質(zhì)量上以及數(shù)量上均可滿足國內(nèi)需要。2010年12月，中生集團(tuán)研發(fā)的手足口病腸病毒71型滅活疫苗正式獲得國家藥監(jiān)局臨床研究批件。這也意味著全球第一支手足口病滅活疫苗有望在中國率先上市。

　　在血液制品方面，我國總共有33家通過GMP認(rèn)證的血液制品生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)以華蘭生物、天壇生物、北京科興、上海萊士為代表。近年來，隨著國家對(duì)血液制品的門檻不斷提高、限制新的血液制品企業(yè)審批，我國血液制品行業(yè)也將逐步走向規(guī)范化，未來必將受益于行業(yè)整合帶來的利好。

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，隨著我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境進(jìn)入“最好時(shí)期”，未來我國在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不可阻擋。預(yù)計(jì)2010年全年我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到4萬億-6萬億元，中國也將成為繼美國之后的全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。

　　 （三）醫(yī)療器械行業(yè)——大有可為迎來行業(yè)景氣高峰

　　目前我國已成為繼美國和日本后世界第三大醫(yī)療器械市場(chǎng)。在市場(chǎng)需求的刺激和中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。近年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)一直保持高速增長，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。由于國家政策的導(dǎo)向和國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備更新?lián)Q代的需求，使得我國成為了巨大的醫(yī)療器械消費(fèi)市場(chǎng)。

　　在進(jìn)出口方面，2010年1-6月，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品累計(jì)出口61.91億美元，同比增長26.98%。其中醫(yī)用敷料、診療設(shè)備、保健康復(fù)用品等主要產(chǎn)品出口增幅顯著，分別增長34.05%、26.09%、28.55%。亞洲市場(chǎng)增幅為29.73%，仍然是醫(yī)療器械出口的最大市場(chǎng)，而對(duì)歐盟、北美市場(chǎng)的出口則增長平穩(wěn)，增幅分別為22.96%和25.56%。

　　2010年第三季度，我國醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口繼續(xù)保持較快增長，出口值37.85億美元，同比增長21.78%，其中，醫(yī)用敷料、一次性耗材、保健康復(fù)用品等商品由于受原材料價(jià)格上漲的影響，出口產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度的提高，其中，藥棉、紗布、繃帶價(jià)格上漲16.70%、未漂白全棉醫(yī)用紗布價(jià)格上漲16.40%，棉制手術(shù)用巾及其他毛巾價(jià)格上漲4.81%。

　　在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高速增長的同時(shí)，一些問題也漸漸暴露出來。2010年我國多個(gè)省市大力整頓和規(guī)范醫(yī)療器械市場(chǎng)秩序，其中吊銷了一批《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》。而為了我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)朝著健康的方向發(fā)展，我國要做好醫(yī)療器械的監(jiān)督與管理工作，還要進(jìn)一步完善醫(yī)療器械的不良事件監(jiān)測(cè)，最大限度地降低醫(yī)療器械不良事件的發(fā)生率。

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，我國醫(yī)療器械企業(yè)經(jīng)過多年仿制，目前已經(jīng)開始重視自主研發(fā)以及專利保護(hù)，這也說明我國醫(yī)療器械行業(yè)逐漸走向成熟。預(yù)計(jì)到2010年年底，我國醫(yī)療器械總產(chǎn)值將突破1000億元，在世界醫(yī)療器械市場(chǎng)上的份額也將占到5%，屆時(shí)將成為繼美國之后的世界第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。

　三、2011年我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　 （一）中藥行業(yè)

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，政府在多年前已經(jīng)提出要使我國中藥“走向世界”，然而直到現(xiàn)在，國內(nèi)還沒有一家中藥企業(yè)能成功在歐盟注冊(cè)成功。因此，想要讓中藥真正“沖出亞洲、走向世界”，提高行業(yè)集中度、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)是必然之舉。因此，隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)，國內(nèi)中藥企業(yè)的兼并重組將是未來中藥行業(yè)的發(fā)展主題。

　　從2009年開始，我國加大對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，也出臺(tái)了《關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》，這雖然為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，然而在資金方面仍然有所欠缺。未來國家將進(jìn)一步加大對(duì)中藥行業(yè)的投資力度，加強(qiáng)對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的資金扶持，以達(dá)到政策與資金“兩手都要抓、兩手都要硬”，從而有效促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　郭凡禮同時(shí)指出，隨著我國開始實(shí)施藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，我國中藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化程度也已經(jīng)有了大幅度的提高，但是在中藥行業(yè)的監(jiān)管方面仍然存在不少漏洞。未來我國將進(jìn)一步完善中藥行業(yè)的政策法規(guī)，以便中藥行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈能健康發(fā)展。另一方面，隨著人們對(duì)健康養(yǎng)生的重視程度越來越高，未來中藥在養(yǎng)生保健市場(chǎng)也將發(fā)揮自身獨(dú)特的作用。

　　 （二）生物醫(yī)藥行業(yè)

　　未來我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前景廣闊，其發(fā)展的重點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面：首先是新型疫苗。由于我國巨大的人口基數(shù)，外加新醫(yī)改之后提出重點(diǎn)發(fā)展“病前預(yù)防而非病后治療”的口號(hào)，疫苗將成為未來預(yù)防疾病的主要生物藥品。目前我國已經(jīng)是世界上疫苗使用量最大的國家，每年使用數(shù)量達(dá)上億人份，而作為更加具有針對(duì)性的新型疫苗前景非�？捎^。

　　其次是基因藥物，包括基因檢測(cè)技術(shù)的研究與開發(fā)。郭凡禮指出，目前我國一些發(fā)達(dá)城市如北京、上海、廣州、深圳等紛紛興起了一股基因檢測(cè)的熱潮，但由于我國的基因檢測(cè)產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)剛剛萌芽的狀態(tài)，因此未來將在基因檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)、服務(wù)等方面有進(jìn)一步的提高。隨著SARS、甲流的爆發(fā)，越來越多的人將接觸到這一新興項(xiàng)目。

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，第三是抗體藥物。目前，心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、自身免疫性疾病等疾病嚴(yán)重危害人民健康，而抗體藥物的出現(xiàn)將降低這一系列疾病的發(fā)病率。目前我國有6項(xiàng)干細(xì)胞治療產(chǎn)品在開展不同階段的臨床試驗(yàn)，到2015年，我國有望培育1000億元人民幣規(guī)模的個(gè)性化治療體系。

　　 （三）醫(yī)療器械行業(yè)

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，未來全球醫(yī)療器械市場(chǎng)將形成兩大格局，一方面是以歐美發(fā)達(dá)國家為主的以高科技為主的新型醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面是以勞動(dòng)密集型且技術(shù)含量不高的傳統(tǒng)型醫(yī)療器械產(chǎn)品逐漸從歐美發(fā)達(dá)國家向勞動(dòng)力成本比較低的發(fā)展中國家如中國轉(zhuǎn)移。

　　而在我國，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)無可置疑將向更高科技、更人性化的方向發(fā)展。郭凡禮指出，此前醫(yī)療器械產(chǎn)品非常龐大，操作不方便，而未來醫(yī)療器械產(chǎn)品將越來越多的進(jìn)入人們家庭，如按摩椅和按摩床，這也要求未來醫(yī)療器械產(chǎn)品將向小型化、家庭化發(fā)展。

　　另一方面，未來醫(yī)療器械產(chǎn)品必然將向智能化、無人化發(fā)展。如今生物智能以及機(jī)器人智能發(fā)展有很大的突破，我國也將在越來越多的醫(yī)療器械產(chǎn)品中加入高科技的因素，如機(jī)械傳感器材、智能器械臨床實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)等等，這不但方便操作，而且更適用于家庭自我監(jiān)護(hù)與診斷及遠(yuǎn)程醫(yī)療。

　　在醫(yī)療器械產(chǎn)品的性能上，過去由于技術(shù)方面的限制，醫(yī)療器械產(chǎn)品在治療疾病的過程中往往精確度不高，由此還會(huì)產(chǎn)生一系列負(fù)作用。而如今國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品已經(jīng)邁向了無創(chuàng)傷或微創(chuàng)傷的新時(shí)代，在這種背景下，一些微型化的醫(yī)療器械將成為未來的發(fā)展方向。

　　中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出，新醫(yī)改方案提出以后，由于新醫(yī)改注重基層醫(yī)療市場(chǎng)，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)將迎來一次大范圍的景氣高峰，隨著人民生活水平的提高、人口老齡化的加快以及人們對(duì)養(yǎng)生保健方面的需求增加，未來我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)將得到飛速的發(fā)展，特別是一些基礎(chǔ)型的醫(yī)療器械產(chǎn)品將迎來難得的發(fā)展契機(jī)。

　　四、結(jié)語

　　雖然從各個(gè)方面來看醫(yī)藥行業(yè)總體向好，但是影響醫(yī)藥企業(yè)2011年業(yè)績的因素很多。比如歐盟從2011年4月1日起將實(shí)行《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序指令》，《指令》有可能將對(duì)國內(nèi)中藥行業(yè)帶來較大沖擊；另一方面，雖然生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來了不少政策支持，但是在國際跨國藥企普遍專利藥到期的情況下，我國還有一個(gè)強(qiáng)勁的競(jìng)爭對(duì)手——印度。

　　中投顧問發(fā)布的《2010-2015年中國醫(yī)藥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，2010年以來，國內(nèi)通貨膨脹問題嚴(yán)重，由此帶來的原材料價(jià)格上漲、人力成本增加都將給廣大藥品生產(chǎn)企業(yè)帶來不小壓力。因此短期來看，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，但由于2011年是新醫(yī)改及各種政策的落實(shí)階段，因此我國醫(yī)藥行業(yè)仍將保持著一個(gè)穩(wěn)健的發(fā)展水平。

責(zé)任編輯：小胡

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2010年我國醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析及2011年展望

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